동박 관련주, 수혜주, 테마주, 대장주 TOP 5

동박 관련주, 수혜주, 테마주, 대장주 TOP 5에 대해 정리해 보자. 

최근 구리가격이 급등하고 있다는 소식을 전하며 전선과 관련된 주식들에 대해 정리해 보았었다. 이번에는 동박과 관련된 기업들에 대해 정리해볼 생각이다. 동박은 흔히 2차 전지라 불리는 리튬이온배터리 제조에 사용되었으며 배터리의 성능과 수명에 직접적인 영향을 미친다 품질에 따라 충전 및 방전속도, 안정성 등이 달라지기에 동박은 매우 중요한 재료이며 이러한 동박은 이번에는 AI 가속기에 이용된다는 소식이 알려지며 급등하는 모습을 보여주었다. 동박이란 사진과 같이 구리를 얇게 편 형태를 말하며 AI가속기란 AI 학습, 추론에 특화된 반도체 패키징을 말한다. 동박 테마 주는 구리가격 급등과 더불어 AI 테마와 엮이면서 동박 관련 업체들을 더욱 주목할 필요가 있다. 

 

1. 솔루스첨단소재

기업개요

• 동사는 전지박, 동박, OLED 사업을 영위하고 있으며, 바이오 사업은 '23.07.04부로 Croda Overseas Holdings Limited에 매각을 완료하였음
• 동박사업은 5G 장비 및 반도체용 High-end 동박을 양산 중이며, 전지박 사업은 2018년 하반기 전지박 생산공장 설립, 2020년 4분기 양산 시작함.
• OLED사업은 TV, 스마트폰 등 다양한 디스플레이 소재를 양산하고 있음

동박 관련 테마주로 편입된 이유

유럽 유일 동박 제조업체로 북미 GPU 기업에 AI GPU용 하이엔드 동박 공급 소식이 있다.

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2. 고려아연

기업개요

• 동사는 1974년 설립되었으며, 비철금속제련회사로서 아연과 연의 생산 및 판매를 주업종으로 영위하고 있음.
• 기타 금, 은, 동, 황산 등은 아연과 연의 제련과정에서 회수하는 유가금속과 부산물의 일종으로 생산하고 있음.
• 금속 및 제품의 통합 생산 공정을 통해 효율을 극대화하고 있으며, 최종 발생되는 잔여물 또한 clean slag로 방출하여 골재로 판매하는 등 환경영향을 최소화하여 친환경 제련소로 거듭나기 위해 노력함.

동박 관련 테마주로 편입된 이유

자회사인 케이잼이 동박제조사업을 영위하고 있으며 미국의 메탈 원료기업인 캐터맨을 인수하였다. 캐터맨은 연간 30만 톤 규모의 구리, 알루미늄 폐기물 원료를 거래한다.

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3. SKC

기업개요

• 리튬이온 2차전지 소재인 전지박(Copper Foil) 등 제품을 생산, 판매하는 2차 전지 소재사업, PO 등을 생산, 판매하는 화학사업을 영위함.
• 세라믹파츠, CMP Pad 등을 생산, 판매하는 반도체 소재/부품 사업 또한 영위하고 있음.
• PG는 사가 국내 최초로 상업화한 이후, 현재까지도 국내에서 유일하게 생산하고 있는 제품으로 친환경 HPPO공법을 통해 만든 PO(Propylene Oxide)로 고부가 PG제품을 생산.

동박 관련 테마주로 편입된 이유

자회사로 SK넥실리스를 두고 있으며, 인비전AESE에 2조 원 규모의 동박 공급계약을 체결한 바가 있다.

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4.sk아이테크놀로지

기업개요

• 동사는 2019년 SK이노베이션에서 물적분할 된 기업으로, LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 제조 및 판매를 주 사업으로 영위함.
• 세계 최초의 5㎛ 박막 제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도함.
• 세계 최고 품질의 LiBS를 생산하고 있으며, 충청북도 증평 및 청주, 중국 창저우와 폴란드 실롱스크에 생산라인을 보유하고 있음.

동박 관련 테마주로 편입된 이유

세계최초로 5 마이크로미터의 동 박막을 개발하였다.

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5.롯데에너지머티리얼즈

기업개요

• 동사의 사업은 소재부문과 건설 부문로 구분되며, 동사를 포함하여 소재부문 산하 7개, 건설부문 산하 11개 종속기업으로 구성되어 있음.
• 소재부문은 리튬이온 이차전지 소재인 Elecfoil 등 제품을 생산, 판매하고, 건설부문은 유리 및 창호 공사, 건설공사 등을 주요 사업으로 함.
• 동사는 2022년부로 롯데그룹에 인수되어 사명을 롯데에너지머티리얼즈로 바꾸고 일진그룹에서 롯데그룹 계열사로 들어감. 롯데케미컬의 자회사로 자리잡음.

동박 관련 테마주로 편입된 이유

스페인에서 하이엔드 동박을 생산하는 스마트 팩토리 사업을 추진하고 있다.

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마무리코멘트

전선에 이어 이번에는 동박과 관련된 주식에 대해 알아보았다. 동박에 대해 우리는 2차 전지의 재료로만 흔히들 알고 있었는데 이것이 AI 가속기라 불리는 GPU 반도체 칩에도 사용되며, 솔루스첨단소재가 미국의 GPU생산 업체로부터 큰 규모의 공급계약 소식을 전하며 테마를 주도했다. 이러한 테마는 원자재인 구리의 가격상승과 더욱 시너지를 낼 것이며, 지금은 이미 지나간 테마로 여겨질지 모르겠지만 AI용 반도체 생산에 있어 동박의 쓰임이 알려졌기 때문에 우리는 미리 준비할 수 있을 것이다. 모든 것이 AI와 엮여 상승하는 장인 듯하다. 연초에 글을 쓰면서 한 해를 시작하는 테마가 한해를 주도할 것이라는 말을 한 것 같은데 인공지능 AI 테마가 그러한 것 같다. 소 잃고 외양간 고친다는 속담을 쓰지만 소는 잃었지만 다음소가 도망가지 못하게 외양간이라도 고쳐놔야 하지 않나라는 반성을 하면서 이만 줄인다.

이상으로 동박 관련주, 수혜주, 테마주, 대장주 TOP 5에 대해 정리해 보았다.

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