반도체 칩렛 관련주, 테마주, 대장주 TOP 5 정리

2024년 새해 반도체 시장 패권은 '3C'에 달렸다는 말이 나온다. 3C란 Chiplet, CXL 그리고 Customize Chip(고객 맞춤형 칩)을 말한다. 칩렛은 AI기술이 확산하면서 필요한 고성능 AI 반도체 보다 적은 비용으로 만들 수 있기에 삼성전자와 TSMC, 인텔 등이 컨소시엄을 구축하여 시장이 확대되고 있기에 모두가 관심을 가지고 있다. 오늘은 3C 중에 가장 마지막 칩렛(Chiplet)에 대하여 정리해 보자. 

 

1. SK 하이닉스

기업개요

1983년 현대전자로 설립, 2001년 하이닉스반도체를 거쳐 2012년 최대주주가 SK텔레콤으로 바뀌면서 SK하이닉스로 상호를 변경하였다.

국내와 중국에 4개의 생산기지와 연구개발법인, 미국, 중국, 홍콩, 대만 등에 판매법인을 운영 중임. 인텔의 NAND사업 인수는 1단계 절차를 완료하였고, 주력제품은 D램, 낸드플래시, MCP와 같은 메모리 반도체이며, 일부 Fab을 활용하여 시스템반도체인 CIS 사업과 Foundry 사업도 병행한.

반도체 칩렛 관련 테마주인 이유

자체 칩렛 생산을 이용해  스마트폰, 메모리, SSD 등 다양한 제품을 생산 판매한다. 

 

2. 삼성전자 

기업개요

한국 및 DX부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, SDC, Harman 등 233개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업이다.

세트사업은 TV를 비롯 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 DX부문이 있으며, 부품 사업에는 DRAM, NAND Flash, 모바일 AP 등의 제품을 생산하고 있는 DS 부문과 중소형 OLED 등의 디스플레이 패널을 생산하고 있는 SDC가 있다.

반도체 칩렛 관련 테마주인 이유

TSMC, 인텔, AMD, ARM등과 함께 개방형 칩렛 생태계 구축을 위한 UCle 컨소시엄을 출범하였다. 

 

3. 3S

기업개요

동사는 1991년 1월 28일에 설립되었으며, 2002년 4월 23일 코스닥시장에 상장하였다.

반도체 웨이퍼캐리어 사업과 환경장치 사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 종속회사인 상해삼에스공조기술유한공사는 환경시험장치 사업을 수행하고 있다.

동사가 영위하고 있는 반도체 웨이퍼캐리어 사업은 반도체 주재료인 실리콘 웨이퍼를 운송할 때 사용되는 웨이퍼 이송박스를 생산하는 사업이며 모든 전자 기기의 핵심 부품이다.

반도체 칩렛 관련 테마주인 이유

칩렛 케리어를 세계 최초로 개발하였다. 또한 싱가포르 칩렛 패키징 기업 실리콘박스사와 칩렛 공정용 케리어 공급 계약을 체결하였다.

 

4. 네패스

기업개요

반도체 및 전자 관련 부품, 전자재료 및 화학제품 제조, 판매를 영위할 목적으로 1990년 설립된 이후, 1999년 12월 14일 코스닥시장에 상장되었다.

사업부문은 시스템 반도체의 소형화, 고성능화에 기여하는 후공정 파운드리 사업과 반도체/디스플레이 제조에 사용되는 전자재료 사업으로 구분되어 있다.

수입에 의존하던 기능성 Chemical을 국산화하였으며, 내재화를 통한 신뢰성 검증으로 주요 고객 대상 신규 매출을 기대하고 있다.

반도체 칩렛 관련 테마주인 이유

과학기술정보통신부가 주관한 '칩렛 이종 집적 초고성능 인공지능 반도체 개발' 과제 등의 핵심 패키징 기술 개발을 위한 국책 과제를 수행한 이력이 있다. 

 

5. 퀄리타스반도체

기업개요

동사는 2017년 설립되어 초고속 인터페이스 IP 라이센싱 및 반도체 디자인 서비스 사업을 영위하고 있다.

파운드리를 이용하는 SoC 개발사 및 디자인하우스 등을 대상으로 IP 라이센싱 사업을 수행하고 있으며, 2020년부터 지속적으로 다수의 IP를 양산함에 따라 안정적인 사업을 영위하고 있으며, 초미세 반도체 공정인 FinFET 공정에 설계 및 검증 기술을 보유하고 있어, 최첨단 반도체 공정에서의 개발 및 양산 이력을 확보하였다.

반도체 칩렛 관련 테마주인 이유

UCle 표준 칩렛 인터페이스 IP를 개발 추진중이다. 또한 과학기술정보통신부에서 주관하는  '인공지능 및 자동차 SoC용 칩렛 인터페이스 개발을 위한 Tbps급 인터페이스 IP 및 실리콘 포토닉스 응용기술 개발 과제'의 공동 연구 개발 기관에 참여하였다. 

 

마무리 코멘트 

삼성전자가 8만전자의 자리를 노리는 등 연초 AI와 함께 반도체는 엄청 좋은 움직임을 보여주고 있으며 전문가들은 2024년 주도주는 반도체, AI 그리고 IT 가 될 것이라고 예상한다. 보통 연초에 힘이 좋은 테마들이 한해를 이끌어가는 주도섹터가 되는 경우가 많기 때문이다. 올해는 정말로 반도체의 해가 될 것 같다. ps 0% 삼성전자도 작년은 적자 투성이었던 SK하이닉스도 주가는 나날이 52주 신고가를 갈아치우는 모습을 보여주고 있다. 우리는 이런 반도체 주식의 꼭대기는 어디일지 한번 지켜보도록 하자. 

 

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